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换挡期的中国云计算,靠什么实现第二增长曲线?

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2022-07-23

 

本文来源:物联传媒

本文作者:飞鸟

 

根据研究机构Canalys最新数据,2022年第一季度全球云基础设施服务支出为559亿美元,同比增长34%。亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云GCP三家企业市场份额排名前三,分别是33%、21%、8%,总占比62%。

 

更值得一提的是,市场份额排名第一的亚马逊AWS 2022Q1营收规模为184.4亿美元,同比增长37%,营业利润65.2亿美元,营业利润率35.3%。如此高的营收规模、营业利润率配上不错的增长态势,这让亚马逊云科技至今仍被称为增长神话。

 

制表:物联传媒

 

与此同时,根据Canalys发布的2021年中国云计算市场报告,2020年我国云基础设施市场规模达到1008亿元,同比增速56.6%;2021年我国云基础设施市场规模约1832.61亿元,同比增长45%,整体增速较去年有明显放缓。

 

以上信息传达出两点信息:

1)中国云基础设施市场仍然有巨大增长空间;

2)增长趋势出现放缓,需要注意到背后缘由。

 

事实上,阿里云对今年Q1云业务增速放缓(如上图所示同比增长仅为12%)的解释为:经济活动放缓、中国互联网行业客户需求疲软、以及受新冠肺炎疫情的影响而延迟完成的混合云项目。

 

腾讯也在之前的业绩说明会上表示:互联网行业正在遭遇结构型的挑战和改变。过去行业是竞争驱动型,投入较大;现在相比短期收益大家更关注长线发展,更健康地投入,尤其是对营销成本、运营成本和人力成本的优化。

 

2022年以来,腾讯对CSIG云与智慧产业事业群裁员、改变腾讯云业绩考核方式(既考核收入,又考核毛利),目的皆是为了创建健康的发展模式。

 

健康、高质量、长期发展,成为了中国几大公有云厂商的2022战略关键词。

 

 
 

经济形势负面影响是短期的

不可忽略新机遇窗口的出现

 

按照业界共识,目前国内云厂商业绩下滑或增速放缓是短期的变化。基于云计算、大数据服务是每个企业、每个行业完成数字化转型都需要的基础服务,即便互联网行业红利到顶,其他行业也会释放新的机遇。

 

也因此,自2021年来阿里云多次提及来自非互联网行业的客户收入占比变化,提及非互联网业务多来自制造业、农业、工业等传统行业用户,着重关注产业数字化、关注需要很大算力的新行业。

 

另外如百度智能云近期强调的:“百度云2022一季度营收39亿人民币,同比增长45%,为非广告收入贡献70%,这些收入主要来自于能源、公共事业、智慧城市等推动。”

 

相似的说法还可以追溯到IDC《全球及中国公有云服务市场(2020年)跟踪》报告,指明2020下半年以来,云+AI+IoT相关产业的工作重点就将转移到制造、交通、医疗等传统行业,以便满足其提出的生产效率提升、业务流程优化等大量需求。

 

 
 

单独投入做IaaS已经不够满足传统行业需求

 

近几年来,业内普遍认同对云IaaS和PaaS单独投入的时代已经结束,云提供商们的更大机会来自边缘、物联网、5G、AI等与云计算相邻的技术市场的增长。

 

再加上此时客户们也不仅满足于把数据存储和计算平台迁移到云端,简单地使用基础设施层(IaaS)。他们希望深度扩展平台和软件层(PaaS和SaaS),希望拥有一套汇集智慧、进行创新的云平台,以便在行业中具备独特的竞争力。

 

各传统行业需求分析

 

所以,云服务商们积极发力物联网平台业务,因为拥有巨大的底层计算资源、更高的平台开放程度、C端运营更有经验,以及拥有集团内丰富的生态内容资源,云服务商一直被列为物联网平台产业不可忽视的重要玩家。

 

例如2021年阿里云AIoT宣布启动“堡垒行动”,希望通过一系列的优惠措施,扩大阿里云AIoT企业物联网平台覆盖率。该企业物联网平台较公有云平台的不同,在于提供多种面向物联网的安全通信、运维管理、数据服务、AI服务等能力,对物联网开发者来说,将借此拥有低成本、高效率的开发体验。

 

物联网平台开发比传统开发的优势

 

当然,考虑到传统企业与互联网有很大的不同,第一是决策会趋于保守第二是希望有成功的案例,因此在实际推广过程中也没那么容易。

 

并且另一方面,因为传统行业专业知识和专业人才储备的不足,云计算厂商很少有能力深入到垂直行业独立完成交付的,他们通常以建立生态圈的方式触达客户的行业需求。

 

换句话说,由于各具有优劣势,物联网平台不像公有云IaaS平台仅有数量稀少的头部梯队玩家,市面上的平台厂商十分多样。

 

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