政策加码，重塑光伏产业生态

随着全球对可持续发展和减少碳足迹的日益重视，光伏产业作为可再生能源的中流砥柱，正历经时代的催促登场与洗涤。

光伏技术通过将太阳光直接转换为电能，为全球能源结构转型提供了关键解决方案。近些年，技术创新、政策支持及成本下降三大驱动力共同刺激着光伏行业的快速发展。

欧美发达国家计划2050年前实现碳中和，我国则是计划于2060年前实现碳中和，5月23日国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》再次重点提及光伏产业，强调加快建设大型风电光伏基地外送通道，提升跨省跨区输电能力。

《2024—2025年节能降碳行动方案》部分内容截图

而去年我国光伏市场的价格波动较大，也给光伏行业内的玩家上了一轮强度，行业信心遭受打击。而此番政策再度提振市场信心，为光伏产业营造了有利的政策环境，拓宽市场空间。

前几年政府、银行、企业投资大部分集中在光伏产业，光伏可谓是最赚钱的行业之一。目前我国光伏占据新能源市场85%的份额，其产业内多晶硅份额保持在95%以上，处在领先地位。

2023年，是光伏行业冷热交替的一年。去年硅料价格从年初的1.9元/W左右，跌至年尾的0.9元/W，其价格波动直接影响到硅片、电池片及组件等下游产品的成本；同时技术转型变革的冲击让企业加大了对高效电池技术的投资和研发，许多原有产能囿于淘汰困局。

价格下降虽然短期内压缩了企业的利润空间，但长期看有助于降低终端用户的安装成本，刺激市场需求，推动光伏装机容量的增长。在光伏装机端去年同比增长147%，特别是分布式光伏和大型地面电站项目，成为增长的主要动力；另外，硅料、硅片、电池、组件产量同比增幅全部超60%，显示出强劲的市场需求。

同时，价格波动也加速了行业的优胜劣汰，一些成本控制能力弱、技术落后的企业面临生存压力，而具有技术优势和成本效益的头部企业则通过整合资源、扩大规模来巩固市场地位，整体市场活跃度较高。

尽管面临价格波动的挑战，光伏产业的市场规模仍然在持续扩大。未来全球范围内的电能需求70%需要光伏发电，风力发电满足20%，水电、核电等其它能源作补充，要实现碳中和这一目标，我国每年光伏装机增量空间仍然是巨大的。

产业链价格和盈利持续承压的一大原因是光伏供给过剩，存量产能受技术迭代、库存积累等多因素推动下有望加速出清落后产能，合理布局新增产能以重塑光伏产业生态。

产业头部企业的动态也往往能反映出行业的发展情况与动向，2023年光伏产业头部企业的业绩表现呈现出分化的态势。

通威股份：作为行业领头羊，通威股份在2023年取得了1391.04亿元的营业收入，净利润达到135.74亿元。

隆基绿能：隆基绿能的营业收入为1294.98亿元，净利润为107.51亿元，展示了其在光伏领域的强劲市场地位和盈利能力。

晶科能源：晶科能源2023年营业收入首次突破千亿大关，达到1186.82亿元，同比增长43.55%，归母净利润为74.40亿元，同比增长153.20%，业绩增长主要得益于N型组件出货快速放量。

天合光能：2023年首次突破千亿元，达1133.92亿元，同比增长33.32%，反映了其在光伏市场中的积极拓展和良好的运营能力。

晶澳科技：2023年实现815.56亿元，同比增长11.74%。其中2023年上半年的净利润增长强劲，净利润同比增长超146.81%。

晶科能源等重点布局TOPCon电池技术的公司吃到了技术红利，营收和净利实现增长。也有部分企业受到产业波动冲击，如大全能源2023年净利润同比下降、TCL中环在2023年四季度亏损约20亿元。

市场竞争激烈导致行业洗牌加速，企业也在不断探索新的玩法和布局，以适应市场变化、技术进步和政策导向。以下是一些光伏产业头部企业的新玩法和布局：

N型电池技术布局：许多头部企业如隆基绿能、晶科能源、天合光能等，都在加速布局下一代高效N型电池技术，如TOPCon、HJT（异质结）等，以提高电池转换效率，降低度电成本。这些新技术的应用有助于企业巩固其在高效光伏产品市场的领先地位。

垂直一体化战略：面对产业链价格波动和供应链安全的挑战，头部企业加强了垂直一体化布局，即向上游硅料、硅片扩展或向下游电站开发延伸，以增强供应链的自主可控能力，降低生产成本，提升抗风险能力。

海外市场拓展：鉴于国内市场竞争激烈，头部企业纷纷加大海外市场布局，特别是欧洲、美国、东南亚和非洲等地区，通过设立海外生产基地、强化本地化营销和服务网络，以及参与国际合作项目，来分散市场风险并寻找新增长点。

智能化与数字化转型：企业正积极推进智能制造和数字化管理，应用AI、大数据、云计算等技术优化生产流程，提高运营效率。智能光伏系统和能源管理系统成为新的竞争焦点，旨在为客户提供更智能、更高效的能源解决方案。

储能与综合能源服务：面对光伏电力的间歇性问题，头部企业也在布局储能业务，包括电池储能系统、光伏+储能解决方案等，以实现光储一体化。同时，部分企业还涉足能源管理、微电网、分布式能源等综合能源服务，为用户提供一站式能源解决方案。

技术研发与创新：持续的研发投入是头部企业保持竞争力的关键，包括新材料、新工艺的研发，以及光伏与建筑一体化（BIPV）、农业光伏（AgriPV）等新型应用场景的探索。

伴随“双碳”目标的推进和全球能源转型的加速，光伏产业被视为长期投资的价值洼地。去年的价格波动虽然给光伏企业带来了短期挑战，但也在一定程度上促进了市场的扩大和技术的快速进步。

综合而言，光伏产业企业整体表现出较好的增长势头，但也面临着市场竞争加剧、政策调整和技术迭代快等挑战。企业需紧跟技术进步步伐，注重可持续发展，同时加强国际合作，共同应对行业内外的不确定性，把握绿色能源革命带来的历史机遇。

文章来源：物联传媒